路透基点:合生元委托高盛安排及承销4.5亿美元再融资贷款--TRLPC

时间:2017-05-04 18:20:34166网络整理admin

路透香港4月25日 - 香港上市的膳食补充剂制造商--合生元国际控股有限公司周一在联交所发布公告称,合生元已与高盛就4.5亿美元三年期分期偿还贷款签署融资协议,为稍早前同等规模的过渡性贷款提供再融资此过渡性贷款旨在为该公司去年收购澳洲维他命生产商Swisse Wellness Pty Ltd控股股权提供融资 公告称,已聘请高盛安排及承销此次再融资协议于周日签订,提款期为30天,分六期分期偿还 间接附属公司Biostime Healthy Australia Investment Pty Ltd为新的优先有担保定期贷款融资借款人,而合生元及若干附属公司作为担保人 公告称,其他金融机构将加入高盛成为财团 新贷款设有强制性提前还款条件:公司董事长罗飞、作为四位非执行董事之一的罗云及他们各自的家庭成员(合共)不再(i)实益(直接或间接)持有本公司有投票权的已发行股本的23%或以上,或(ii)为实益(直接或间接)持有本公司有投票权的已发行股本的最大百分比的人士去年9月,合生元以13.9亿澳元(10亿美元)收购Swisse Wellness约83%股权,通过4.5亿美元过渡性贷款提供部分融资,贷款牵头行为澳新银行(ANZ)和汇丰,最高综合收益为540个基点,费用75个基点,吸引另外两家银行参与 根据合生元4月7日的公告,该公司还在筹集另外一项3.95亿美元的贷款,为资本结构其他组成部分的未来再融资,